A Arezzo&Co (B3:ARZZ3), grupo que reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, Grupo Reserva, BAW Clothing, Carol Bassi e TROC, anuncia a aquisição da HG e Sunset, duas empresas brasileiras de ponta na cadeia de fornecimento do segmento de calçados e bolsas.
 |
Segundo a empresa, com o movimento, a Arezzo&Co avança na estratégia de aprofundar sua gestão da cadeia de suprimentos, principalmente, na categoria de bolsas, que representa 17% da receita das marcas de calçados do grupo. O movimento faz parte da estratégia anunciada ao mercado nos primeiros meses de 2022 durante o processo de follow on, que captou mais de R＄830 milhões.
“Estamos seguros que este movimento ira solidificar ainda mais um de nossos grandes diferenciais estratégicos, a gestão verticalizada da cadeia de valor, agora com foco também no controle do P&D de bolsas”, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co. “Como anunciamos ao mercado, consolidar a cadeia produtiva é uma maneira de garantir a qualidade do nosso fornecimento em um momento em que aceleramos nosso crescimento. As aquisições de HG e Sunset são passos fundamentais nessa estratégia”.
No último ano, o faturamento da Arezzo&Co cresceu 80% vs 2020 e alcançou R＄ 3,6 bilhões.
A Sunset atua no setor de exportações há mais de 50 anos e, devido ao seu histórico e base de clientes atuais, possibilitará a expansão das exportações da Arezzo&Co. A expectativa é de que a transação também aumente a rentabilidade da Companhia com ganho de sinergias em agenciamento.
A Arezzo&Co é conhecida pelo seu modelo único de P&D de calçados, que a tornou proprietária de know how industrial e capaz de ter a gestão total da cadeia. A aquisição da HG irá proporcionar a implementação do mesmo modelo na categoria de bolsas, com impacto positivo na rentabilidade.
O sócio fundador de Sunset e HG, João Fernando, passará a integrar o corpo executivo da diretoria da Arezzo&Co. João Fernando atua no setor há mais de 35 anos, com conhecimento no mercado Global de Sourcing, já tendo operado fábricas e fornecedores na América Central e Ásia.
O valor da aquisição é de R＄ 43 milhões, sendo 70% pagos em ações da companhia. Como forma de alinhamento de interesses, João Fernando se tornará acionista da Arezzo&Co, com um período de lock-up de 5 anos.